25.3Q. 13F보고서 피터틸, 드러켄밀러, 엔비디아, 버크셔헤서웨이

경제

by 인.경.세 2025. 11. 18. 12:56

💡 피터 틸 (Peter Thiel - Thiel Macro LLC)

피터 틸의 펀드인 Thiel Macro LLC는 AI 관련 주식에 대한 태도 변화를 보여주는 주요 움직임이 있었습니다.

엔비디아 (NVDA) 전량 매도: 3분기 동안 보유하고 있던 엔비디아 주식(약 53.8만 주, 약 1억 달러 규모)을 전량 매도했습니다. 이는 AI 분야의 과열에 대한 회의적인 시각을 반영한 것으로 해석될 수 있습니다.
테슬라 (TSLA) 대폭 축소: 테슬라 주식 보유량을 약 76% 대폭 축소했습니다.
추가 매수: **애플 (AAPL)**과 마이크로소프트 (MSFT) 주식은 추가 매수했습니다.

스탠리 드러켄밀러의 Duquesne Family Office는 광범위한 포트폴리오 조정과 함께 일부 대형 기술주에 대한 신규 투자를 단행했습니다.

주요 신규 매수: 아마존 (AMZN), 알파벳 (GOOGL), 메타 플랫폼스 (META) 등 3대 하이퍼스케일러(Hyperscaler) 기술 기업에 신규 투자했습니다.
포트폴리오 변화: 총 보유 종목 수를 늘렸으며 (73개), SPDR S&P Regional Banking ETF를 주요 포지션으로 신규 매수했습니다.
주요 축소: 에너지 인프라 기업인 Kinder Morgan과 Vistra Corp.의 지분을 대폭 축소했습니다.
AI 관련: 이전에 보유했던 엔비디아와 팔란티어 주식은 이미 이전 분기에 전량 매도했거나(엔비디아), 2025년 1분기에 전량 매도하여(팔란티어) 이번 분기 포트폴리오에는 없습니다.

엔비디아 자체는 일반적인 투자 펀드가 아니지만, 13F 공시를 통해 다른 상장 주식을 보유하고 있음을 알 수 있습니다.

주요 보유 종목: 포트폴리오의 상당 부분을 **CoreWeave, Inc. (CRWV)**와 같은 비상장 기업이나 Applied Digital Corporation (APLD), Arm Holdings plc (ARM) 등의 소수 종목에 투자하고 있습니다. CoreWeave가 포트폴리오에서 압도적인 비중(86% 이상)을 차지합니다.
변동: 3분기 동안 보유 종목에 대한 신규 매수, 전량 매도 또는 축소는 없었으나, 주가 변동에 따라 가치는 변화했습니다.

워런 버핏이 이끄는 Berkshire Hathaway는 오랜 기간 유지해온 포트폴리오에서 일부 중요한 변화를 보였습니다.

주요 매수:
- Alphabet (GOOGL): 알파벳 주식(약 1,785만 주)에 신규 투자를 단행했습니다.
주요 축소:
- Apple (AAPL): 포트폴리오의 가장 큰 비중을 차지하는 애플 주식을 일부 축소했습니다 (약 15% 감축).
- Chevron (CVX): 에너지 기업인 셰브론의 보유량을 축소했습니다 (약 10.45% 감축).
- HP Inc. (HPQ): HP 주식 보유량도 축소했습니다.
전량 매도:
- Activision Blizzard (ATVI), Celanese (CE), General Motors (GM), Johnson & Johnson (JNJ) 주식을 전량 매도했습니다.
최대 보유 종목 (순위): **애플 (AAPL)**은 여전히 포트폴리오 가치의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이어서 뱅크 오브 아메리카 (BAC), 아메리칸 익스프레스 (AXP), 코카콜라 (KO), 셰브론 (CVX) 순입니다.

2023년 3분기 13F 공시에서는 특히 AI 관련 주식에 대한 투자 대가들의 엇갈린 시각이 두드러졌습니다.

AI/기술주 로테이션: 피터 틸은 엔비디아와 테슬라를 팔고 애플, 마이크로소프트로 이동하며 AI 버블에 대한 경고와 함께 더 안정적인 기술 플랫폼으로의 이동을 보였습니다.
대형 기술주 신규 진입: 워런 버핏과 스탠리 드러켄밀러 모두 알파벳과 아마존, 메타 등 대형 기술 기업에 신규 진입하거나 대규모 투자를 단행하며 AI를 활용하는 플랫폼 기업의 가치에 주목했습니다.

이러한 13F 공시 내용은 해당 분기 말일 기준의 보유 상황을 보여주므로, 투자자들이 이후에 포지션을 변경했을 가능성도 염두에 두어야 합니다.