캐시우드 아크인베스트먼트 25.3Q 13F

캐시 우드(Cathie Wood)가 이끄는 **아크 인베스트먼트(ARK Investment Management)**의 2025년 3분기(Q3, 9월 30일 마감) 13F 보고서 내용을 자세히 분석해 드립니다.

아크 인베스트는 '파괴적 혁신(Disruptive Innovation)' 테마에 집중하는 만큼, 대형 기관들과는 확연히 다른 포트폴리오 구성을 보였습니다.

🚀 ARK Invest 2025년 3분기 13F 주요 개요

• 총 포트폴리오 가치: 약 168억 달러로, 2분기(약 136억 달러) 대비 크게 증가했습니다. (이는 주가 상승과 자금 유입에 기인)
• Top 10 집중도: 포트폴리오의 **약 46.16%**가 상위 10개 종목에 집중되어 있어, 특정 종목에 대한 높은 확신을 보여주고 있습니다.
• 주요 활동: 14개 종목을 새로 매수하고, 108개 종목에 대한 보유량을 늘렸으며, 8개 종목을 전량 매도했습니다.

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🥇 상위 5대 핵심 보유 종목 및 비중

ARK Invest의 최상위 포트폴리오는 여전히 그들의 핵심 테마를 가장 잘 반영하는 종목들로 구성되어 있습니다.

순위	종목명 (티커)	포트폴리오 비중 (대략)	주요 분야
1	테슬라 (TSLA)	9.5%	전기차, 자율 주행, AI
2	코인베이스 글로벌 (COIN)	4.81%	암호화폐, 핀테크
3	로쿠 (ROKU)	4.38%	스트리밍 플랫폼, TV OS
4	팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)	4.38%	빅데이터, 인공지능 (AI)
5	로블록스 (RBLX)	4.38%	메타버스, 게임 플랫폼

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📉 주요 매도 (Significant Reduction)

ARK는 3분기 동안 일부 보유량이 크게 상승했거나 성장 동력이 다소 주춤한 종목들에 대해 이익 실현 또는 비중 조절을 단행했습니다.

• 코인베이스 글로벌 (COIN): 보유 주식 수 약 8.7% 감소 (가치 상승으로 비중은 여전히 높음)
• 로쿠 (ROKU): 보유 주식 수 약 14.93% 감소 (가장 큰 폭의 매도 중 하나)
• 로빈후드 마켓 (HOOD): 보유 주식 수 감소
• CRISPR 테라퓨틱스 (CRSP): 보유 주식 수 약 39만 주 감소 (약 3.72% 축소)
• 블록 (SQ): 보유 주식 수 약 13.5% 축소

📈 주요 매수 및 신규 편입 (Significant Addition & New Buys)

ARK는 여전히 혁신성이 높다고 판단되는 종목들에 대한 매수를 이어갔습니다.

• 테슬라 (TSLA): 보유 주식 수 약 2.33% 소폭 증가 (가장 큰 규모의 매수)
• 엔비디아 (NVDA): 보유 주식 수 약 15.1% 증가 (AI 반도체 리더에 대한 지속적인 베팅)
• 아마존닷컴 (AMZN): 보유 주식 수 약 25.2% 증가 (대형 성장주 중 이례적인 대규모 매수)
• 빔 테라퓨틱스 (BEAM): 보유 주식 수 약 24.8% 증가 (유전자 편집 혁신 기업)
• Kodiak AI (KDK): 신규 매수 및 대폭 증량 (자율 주행 트럭 기술 기업)

📌 3분기 포트폴리오 해석

• 변동성 관리: ARK는 3분기에도 높은 변동성을 보였으며, 일부 주식의 비중을 축소한 것은 단기적인 이익 실현이나 포트폴리오 위험 조정을 위한 움직임으로 해석될 수 있습니다.
• AI 및 바이오 집중: 테슬라, 엔비디아, 그리고 유전자 편집 관련 바이오 기업들(CRSP, BEAM 등)에 대한 지속적인 투자와 매수 증가는 AI와 게놈 혁명을 포트폴리오의 핵심 성장 동력으로 보고 있음을 시사합니다.